Tallinna Ülikool
Digitehnoloogiate instituut
Infoteadus
INT6072.DT E-äri infoallikad 2019
III mooduli töö. Finantssektor. LHV Pank
Raport
Autor: Indrek Kutsar
Tallinn 2019
Sisukord
1.1. Finantssektori ülevaade………………………………………………………………………………………….. 3
1.2. Finantssektori roll sise- ja välismajanduse kontekstis…………………………………………………….. 3
2.1. Organisatsiooni ajalugu………………………………………………………………………………………….. 4
2.2. Organisatsiooni toodete ja teenuste portfell……………………………………………………………….. 5
2.3. Olulisemad majandusnäitajad………………………………………………………………………………….. 6
2.4. Kuuluvus erinevatesse organisatsioonidesse……………………………………………………………….. 6
2.5. Organisatsioonistruktuur ja juhtkond………………………………………………………………………… 7
2.6. Kontaktandmed……………………………………………………………………………………………………. 7
3.1. Organisatsiooni tegevus veebis, sh sotsiaalmeedias……………………………………………………… 8
3.2. Kodulehe lühianalüüs…………………………………………………………………………………………….. 8
3.3. Organisatsiooni tegevuse monitooring veebimeedias……………………………………………………. 9
Allikad……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1. Sektori ülevaade
1.1. Finantssektori ülevaade
Finantssektorisse kuuluvad institutsionaalsed üksused, mille põhitegevusala on finantsvahendus, finantsvahenduse abitegevus või kindlustus ja mille suurust ja ülesehitust on mõjutanud Eesti majanduse rahastamise struktuur (Finantssektor, n.d.). Eesti finantssektor on rahvusvahelises võrdluses suhteliselt väike. Eestis suurima osa finantssektorist moodustavad pangad. (Finantssektori struktuuri ülevaade, 2019)
Kui vaadelda pankade lõikes, siis kolm suurimat krediidiasutust moodustavad pangandus-sektori koguvaradest veidi üle 80%. Selle näitaja järgi on Eesti pangandus Euroopa Liidu riikide seas üks kontsentreeritumaid. Üle kolmveerandi investeerimis- ja pensionifondide varadest on kolme suurima fondivalitseja hallata. (Finantssektori Struktuuri Ülevaade, 2019) Turujaotuse järgi on seisuga 30. juuni 2019 seisuga (Eesti finantsteenuste turg, 2019) hoiustamises jaotunud turujaotus kolme panga vahel: Swedbank (47%), SEB Pank (24%) ja LHV Bank (11%).
1.2. Finantssektori roll sise- ja välismajanduse kontekstis
Eesti finantssektori roll on maailma mastaabis võrdlemisi väike. Kui Eesti finantssektori finantsvarad olid konsolideerimata kujul 2017. aasta lõpus üle 200% SKPst, siis Euroopa Liidu mediaan oli peaaegu kaks korda suurem. Ka majanduses loodavast lisandväärtusest moodustab finantssektori loodu Eestis väiksema osa (3,8%) kui Euroopa Liidus keskmiselt (5%). Ent erinevalt ülejäänud Euroopa Liidust on Eesti finantssektor ja mõlemad suhtarvud viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Eesti finantssektori suhteline väiksus tuleneb nii turumajandusel põhineva finantssektori noorest east, Eesti sissetulekute ja säästude suhteliselt madalast tasemest ning era- ja valitsemissektori teiste riikidega võrreldes suhteliselt väikesest võlakoormusest. Lisaks on Eesti finantssektori suurust ja ülesehitust mõjutanud Eesti ettevõtete väiksus ja omandistruktuur. Väikestel ettevõtetel on finantsturgudelt end kallim rahastada kui pangast. Kuna Eestis on välisomanduses ettevõtete osakaal suhteliselt suur, siis saavad mõned ettevõtted laenata ka emaettevõttelt. Lisaks võtavad suured ettevõtted siinse turu väiksuse tõttu palju laenu välismaalt ja emiteerivad seal võlakirju. (Finantssektori struktuuri ülevaade, 2019)
2. Ülevaade organisatsioonist LHV Pank AS
2.1. Organisatsiooni ajalugu
LHV AS (endise nimega: aktsiaselts Lõhmus, Haavel & Viisemann) on suurim kodumaine finantskontsern. LHV on asutanud 1999. aastal Rain Lõhmus ja Andres Viisemann. 6. mail 2009 saadi pangalitsents ja kasutusele võeti ärinimi LHV Pank AS. Organisatsioonis töötab rohkem kui 400 inimest. Ettevõtte esindused asuvad Tallinnas ja Tartus ning pangateenuseid kasutab üle 177 000 kliendi. LHV juhitavatel pensionifondidel on üle 177 000 kliendi. LHV Pank peab end uuendusmeelseks ning läbi tegevussajaloo kirjeldavad olevat tugev investeerimis- ja ettevõtluskogemus. (LHV lühiajalugu, n.d.) Ülevaatlikult kirjeldab LHV panga ajalugu allolev joonis 1.
Joonis 1. LHV panga lühiajalugu (LHV lühiajalugu, n.d.)
On näha, et 20 aasta jooksul on LHV teinud läbi mitmeid olulisi muudatusi. Ettevõte alustas algselt investeerimisühinguna, pakkudes ka pensionifonde, misjärel läbi aastate on arenetud oluliseks koostöö partneriks nii era- kui ka äriettevõtetele arveldusteenuste ja laenude pakkumisel.
LHV Pank on ka Eesti edukate ettevõtete edetabelis äramärkimisel olnud. 2016. aastal oli 52. kohal, ent juba 2017. aastal oli pank 26. kohal. 2018. aastal sai LHV Pank rahvusvahelise majandusajakirja Euromoney poolt kuulutatud Eesti parimaks pangaks. Selle tiitli teenis LHV Euromoney’lt esmakordselt. Nimetatud tulemused näitavad, et ettevõte on edumeelne ja muutustega kaasaminev ning edasipüüdlik.
2.2. Organisatsiooni toodete ja teenuste portfell
LHV Pank keskendub ettevõtliku meelelaadiga aktiivsetele ja iseseisvatele klientidele. Eraklientidele pakub pank peamiselt raha hoidmise ja kasvatamise teenuseid. Äriklientidele pakub pank paindlikku ja sobivat finantseerimist ning igapäevaste rahaasjade korraldamist. Kliendisuhtlus käib peamiselt läbi kaasaegsete elektrooniliste suhtluskanalite. LHV Pank AS teenindab erakliente, ettevõtteid, institutsionaalseid kliente ja maksevahendajaid. LHV pakub hoiuseid, äri- ja eralaene, liisingut, pangakaarte, sularahaautomaate, arveldusteenuseid, kaardimaksete vastuvõtmist, väärtpaberivahendust ja investeerimisteenuseid, privaatpangandust, portfellihaldust, kaubanduse finantseerimist ja institutsionaalset maaklertegevust.
Igapäevapangandus sisaldab era- ja ärikliendi toiminguid ning samuti Noortepanka. Igapäeva pangandus sisaldab kõige tavalisemaid pangatoiminguid, nagu maksed, arved, kontod, kaardid ja teenindusinfo.
Raha kasvatamine sisaldab kõike, mis on seotud varade kasvatamisega alustades säästmisest, konsultatsioonide ja investeerimisnõustamisega ning liikudes edasi reaalsete investeerimistoodete juurde, nagu näiteks palju kiidetud Kasvukonto (al. 2001), kauplemiskeskkond LHV Trader (al. 2003) jt.
Laen ja liising alla kuuluvad eralaenud (kodulaen, väikelaen, autolaen, õppelaen, terviselaen jt.), erinevad ettevõtete laenud ning liising ja järelmaks.
Pension alamenüü sisaldab pensioni ja pensioni kogumise kohta informatsiooni ning annab kasulikke nõuandeid ja uudiseid sellest vallast. Alamenüü pensioni all on võimalik arvutada oma pensioni ning vaadata II ja III samba seisu. Samamoodi saab seal hallata oma pensionisamba fonde.
LHV Pank peamisteks konkurentideks on SEB, Swedbank, Luminor jt Eesti turul tegutsevad kommertspangad, kes pakuvad sarnaseid tooteid ja teenuseid.
2.3. Olulisemad majandusnäitajad
LHV panga olulisemad majandusnäitajad on äratoodud allolevalt kahe aasta võrdluses.
Joonis 2. Peamised finantstulemused ja ärimahud (AS LHV Group. Konsolideeritud aastaaruanne 2018, 2019)
On näha, et ettevõte on kokkuvõttes olnud edukas – klientide arvu on võrreldes möödunud aastaga kasvatatud üle 20% ning netotulud on ka tõusnud ligi 20%.
2.4. Kuuluvus erinevatesse organisatsioonidesse
LHV Pank võtab sotsiaalset vastutust tõsiselt. Toetatakse ettevõtmisi ja algatusi, mis aitavad kaasa Eesti ühiskonna arengule. LHV eelistab sponsorlusprojektide puhul pikaajalist ja sisulist koostööd ning on valmis panustama uuenduslike ja Eesti elu paremaks muutvate mõtete teostamisse. Panga pikaajalised partnerid on Eesti Jalgpalli Liit, Eesti Aasta Ettevõtja konkurss, Gaselliliikumine, Optimist Klassi Liit, Eesti Muusika Päevad ja Enn Soosaare sihtasutus. Lisaks lööb pank kaasa aktiivselt erinevates uutes projektides. (Sponsorlus, n.d.)
Ettevõte kuulub erinevatesse organisatsioonidesse, nagu:
- LHV PANK AS on Eesti kaubandus ja tööstuskoja liige;
- LHV Pank on Eesti Jalgpalli Liidu ja Eesti rahvuskoondise peatoetaja
Lisaks toetab LHV noorte purjesporti. Samuti toetab LHV Pank gaselliliikumist ja korraldatavat Eesti Aasta Ettevõtja konkurssi. Alates 2016. aastast antakse Eesti Muusika Päevade festivali raames välja LHV uue heliloomingu Au-tasu.
2.5. Organisatsioonistruktuur ja juhtkond
LHV Pank on AS LHV Group tütarettevõte. Panga organisatsiooniline struktuur jaotus kolmeks suuremaks ärivaldkonnaks: jaepangandus, ettevõtete pangandus ja finantsvahendajad, ning kolmeks suuremaks tugivaldkonnaks: infotehnoloogia, finantsjuhtimine ja tugiteenused ning riskijuhtimine. Pangaülesteks tegevusteks olid personalijuhtimine ning turundus- ja kommunikatsioon. (AS LHV Group. Konsolideeritud aastaaruanne 2018, 2019)
Ettevõtte nõukogusse kuuluvad Madis Toomsalu (esimees; kuni 05.12.2021), Raivo Hein (kuni 20.09.2022), Heldur Meerits (kuni 23.12.2018), Tiina Mõis (kuni 31.12.2019), Rain Lõhmus (kuni 31.12.2019), Andres Viisemann (kuni 20.09.2022). Ettevõtte juhatusse kuuluvad Erki Kilu (esimees; kuni 20.09.2022), Jüri Heero (kuni 20.09.2022), Andres Kitter (kuni 20.09.2022), Meelis Paakspuu (kuni 20.09.2022), Indrek Nuume (kuni 20.09.2022), Martti Singi (kuni 20.09.2022), Kadri Kiisel (kuni 20.09.2022). (AS LHV Group …, 2019)
2.6. Kontaktandmed
Organisatsiooni kontaktandmed on:
AS LHV Pank
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
BIC/SWIFT: LHVBEE22
Panga kood: 689
Äriregistri kood: 10539549
KMKR number: EE100530247
Tel: 6 800 400
info@lhv.ee
3. LHV Pank AS tegevus veebis
3.1. Organisatsiooni tegevus veebis, sh sotsiaalmeedias
LHV Panga Facebooki sotsiaalmeedialeht on avalik, sisaldab suurel hulgal uudiseid ettevõtte käekäigu kohta ning jagab kasuliku informatsiooni, nagu näiteks erinevad seminarid (tasulised/tasuta). LHV sotsiaalmeediakonto jagab infot ka erinevate ürituste kohta ja pakub laias valikus erinevaid klientidele suunatud videoid. Huvipakkuvaks lisaks on samuti võimalus käia virtuaaltuuril LHV kontoris. Hea ja lihtsa ülesehitusega sotsiaalmeediakonto, mida uuendatakse aktiivselt ning mis pakub ka mittekliendile palju kasuliku informatsiooni.
LHV FB kogukond seisuga 24.20.2019:
- 14 858 inimest on märkinud selle meeldivaks;
- 15 000 inimest jälgib LHV FB sotsiaalmeediakontot.
Lisaks sotsiaalmeediale ja veebile on LHV välja tulnud ka:
- LHV mobiiliäpp – pank mobiiltelefonis;
- LHV podcast – võimalus kuulata erinevaid podcaste, mis seotud rahandusega;
- Börsihai – aktsiamäng virtuaalrahaga, kus saab oma investeerimisoskused proovile panna ja õppida nii enda kui ka teiste tegemistest.
3.2. Kodulehe lühianalüüs
Ettevõtte koduleht on väga oskuslikult üles ehitatud. Menüüde järjestus on loogiline ja lihtsasti hoomatav. Vajaliku info leidmine on kiiresti teostatav. Kodulehel saab liikuda kolme põhilise valiku kaudu: pank, finantsportaal ja investor. Menüü alajaotisest „Ettevõttest“ joonistub välja kogu vajalik info ettevõtte kohta, kus kajastub ka ettevõtte missioon/visioon, ajalugu ja info meeskonnast.
LHV väärtusteks on lihtsus, toetus ja tulemuslikkus, mida toetab ka kodulehe ülesehitus. Lisainfo, ülevaated, struktuur, plaanid jne saadaval põhjalikumalt LHV Grupi 2018. aasta aruandes https://investor.lhv.ee/assets/files/LHV_Group_Annual_Report_2018-ET.pdf (alates lk 25).
3.3. Organisatsiooni tegevuse monitooring veebimeedias
Alljärgnevalt tuuakse välja viimase kahe kuu lühiannotatsioonid veebimeedias LHV Panga kohta ajalises järjestuses.
Mäe, I. (2. september, 2019). LHV kasvatas automaatide hulka. Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/09/02/lhv-kasvatas-automaatide-hulka
LHV nõukogu kinnitas aktsia märkimishinna. (6. september, 2019). Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/09/06/lhv-noukogu-kinnitas-aktsia-markimishinna
Pruul, K. (10. september, 2019). LHV sai augustis 3 miljonit eurot kasumit. Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/09/10/lhv-sai-augustis-3-miljonit-eurot-kasumit
Lill, A. (11. september, 2019). Algas LHV aktsiate märkimine. Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/09/11/algas-lhv-aktsiate-markimine
Lill, A. (11. september, 2019). Kes ostis LHV aktsia märkimisõigust pea topelthinna eest? Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/09/11/kes-ostis-lhv-aktsia-markimisoigust-pea-topelthinna-eest
Allik, K. (16. september, 2019). LHV insaiderid müüvad innuga märkimisõiguseid. Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/09/16/lhv-insaiderid-muuvad-innuga-markimisoiguseid
Allik, K. (17. september, 2019). LHV insaiderid märkisid aktsiaid 10 miljoni eest. Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/09/17/lhv-insaiderid-markisid-aktsiaid-10-miljoni-eest
Härma, K. (19. september, 2019). LHV-l jäi E-Profiili põhja minekust hiigelsumma saamata. Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/uudised/2019/09/19/lhv-l-jai-e-profiili-pohja-minekust-hiigelsumma-saamata
Mida teha LHVst saadud tasuta rahaga? (20. september, 2019). Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/investor-toomas/2019/09/20/mida-teha-lhvst-saadud-tasuta-rahaga
Laks L. (23. september, 2019). Täna on viimane päev LHV märkimisõigustega kauplemiseks. Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/09/23/tana-on-viimane-paev-lhv-markimisoigustega-kauplemiseks
Lill, A. (9. oktoober 2019). LHV pensionifondid ostsid Microsofti kontori. Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/10/09/lhv-pensionifondid-ostsid-microsofti-kontori
Nii hea aktsia, et ka konkurendid ostavad. (15. oktoober, 2019). Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/10/15/nii-hea-aktsia-et-ka-konkurent-ostab
LHV Grupi puhaskasum kerkis kolmandiku võrra. (15. oktoober, 2019). Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/10/15/lhv-grupi-kasum-kerkis-kolmandiku
Pokk, P. (16. oktoober, 2019). LHV kogus Euroopast sadu miljoneid, et toetada suurostu. Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/saated/2019/10/16/lhv-kogus-euroopast-sadu-miljoneid-et-toetada-suurostu
Ärileht: pensionireform tekitab raskusi Swedbanki ja LHV fondidele. (17. oktoober, 2019). Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/uudised/2019/10/17/arileht-pensionireform-tekitab-raskusi-swedbanki-ja-lhv-fondidele
Nädala lood: LHV-sse investeerivad konkurendidki, Bolti-sõidu vääritus ja jahtumatu Tallinna kinnisvara. (20. oktoober, 2019). Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/uudised/2019/10/20/nadala-lood-lhv-sse-investeerivad-konkurendidki-bolti-soidu-vaaritus-ja-jahtumatu-tallinna-kinnisvara
LHV ja Tallinna Kaubamaja on Baltikumi parimad börsiettevõtted. (22. oktoober, 2019). Äripäev. Loetud aadressil https://www.aripaev.ee/borsiuudised/2019/10/22/lhv-ja-tallinna-kaubamaja-juhid-on-baltikumi-parimad-borsiettevotete-hulgas
Nagu näha, on LHV Pank väga suurt kajastust leidev pangandusettevõte meedias.
Kasutatud allikad
AS LHV Group. Konsolideeritud aastaaruanne 2018. (2019). Loetud aadressil https://investor.lhv.ee/assets/files/LHV_Group_Annual_Report_2018-ET.pdf
Eesti finantsteenuste turg. (2019). Loetud aadressil https://www.fi.ee/sites/default/files/seisuga_2019_30_06_eesti.pdf
Finantssektor. (n.d.). Loetud Finantssektori struktuuri ülevaade 2017 aadressil https://www.eestipank.ee/finantssektor-1
Finantssektori struktuuri ülevaade. (2019). Loetud aadressil https://www.eestipank.ee/finantsstabiilsus/ulevaade-finantssektori-struktuurist
LHV lühiajalugu. (n.d.). Loetud aadressil https://www.lhv.ee/et/ettevottest
Sponsorlus. (n.d.). Loetud aadressil https://www.lhv.ee/et/sponsorlus